ご相談者お一人おひとりとじっくり向き合います


ご連絡いただくと、まずヒアリングシートに記入いただいた上で、電話やメールでご相談の内容について確認をします。その後は当事務所で分析およびご説明資料の作成を行い、同時に初回面談の日程を調整します。当事務所の資料はご相談者お一人おひとりに応じて作成しますが、特に初回面談用の資料はデータの分析を多く含むので作成に時間がかかります。初回面談はご連絡をいただいてから2~3週間後が通常です。

 

その後は1~2週間ごとの面談となりますが、面談する中で出てきたご要望にも対応しながら丁寧に進めていきます。税金や社会保険制度などの仕組みが複雑な内容については、納得いただけるまで分かりやすく丁寧な説明を行います。面談中は「分からないことは気軽に何でも聞ける」ような雰囲気づくりを心掛けています。

 

ご相談者お一人おひとりとじっくりお話をしながら進めていきますので、ご連絡をいただいてからコンサルティングが終了するまで2~3ヵ月、その間に3~4回の面談を行うケースが通常となっています。「時間がかかる」と印象を持たれるかもしれませんが、ご相談いただくテーマは一生涯にかかわることですので、じっくりとお話をさせていただき、この機会にすっきりとしていただきたいと考えています。

3つの専門分野があります


資産運用・金融商品

ライフスタイルに合った資産運用をアドバイスします。金融商品について分らないことにお答えします

セカンドライフ・プランニング

年金や退職後の社会保険料・税金について説明します。セカンドライフのマネープラン作成をお手伝いします。

シニアの住み替え

老人ホームは一度入居すると転居は困難です。失敗しない老人ホームを探すお手伝いをします


気軽にお問い合せください


 事務所案内



 相談会


 

ちょこっと相談



生活とマネーにかかわるお役立ち情報をコラム形式で紹介しています。ご覧ください。


大学生の方向けの資産運用セミナーを無料で開催しています。長期資産形成の基礎が身につきます。


就活生向けの面接指導を行っています。本番さながらの模擬Web面接の上で指導を行います。






☎電話  お問い合わせ

AM9:00~PM5:00(土日祝休)

03-6265-0215