１９６４年生まれ（牡羊座）

１級FP技能士（資産設計提案業務）

日本FP協会　ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

日本証券アナリスト協会　証券アナリスト（CMA®）

東京三菱銀行（現三菱UFJ銀行）で２０年にわたり証券投資、営業、人事、企画業務など幅広く経験した後に転職、コンサルティング会社や証券会社勤務を経て２０１８年独立

慶應義塾大学経済学部卒業

スタンフォード大学経営大学院卒業